汽車養護行業發展概況分析：將進入洗牌期，迎來發展拐點

    汽車養護是指根據車輛各部位不同材料所需的保養條件，采用不同的專用護理材料和產品，對汽車進行全新的保養護理的工藝過程。

    近年來中國汽車保有量不斷攀升，汽車平均年齡不斷增大，為汽車養護市場的發展提供了充足的動力，但由于行業發展起步較晚，還面臨著諸多挑戰。各巨頭紛紛布局汽車養護領域，汽車養護市場將進入洗牌期，迎來發展的拐點。

    汽車養護逐漸融合新零售理念，線上線下相結合

    目前，中國汽車養護市場的運營模式主要包括連鎖經營模式、4S店經營模式、O2O車輛養護模式、大型汽車修理廠、路邊店等模式。

    中國養護市場是汽車后市場中發展相對成熟的市場之一，也是平臺模式*豐富的市場之一。從服務模式上，線上與線下的深度結合，有效提升了服務的效率和自主，服務質量也明顯提升。平臺模式中，自營型、連鎖型、導流型、上門型等多種模式共同發展，滿足不同市場需求。

    中國汽車養護市場運營模式分析情況

    資料來源：前瞻產業研究院整理

    中國汽車市場體量龐大，帶來廣闊養護市場

    汽車保有量逐年攀升。過去十多年里，隨著我國經濟的高速增長，居民消費能力穩步提升，汽車銷量也節節攀升，銷量規模擴大了近4倍(從2006年的718萬輛至2018年的2808萬輛)。近些年來，盡管銷量增速有所放緩，但銷量的依然在高位，因此保有量依然在繼續穩步增長。根據公安部交通管理局數據，截至2018年末，中國汽車保有量超過2.4億輛，較2017年增加2285萬輛，同比增長10.51%。

    2010-2018年中國汽車保有量統計及增長情況

數據來源：前瞻產業研究院整理

    新能源汽車為汽車養護市場提供后續動力。2018年中國整體汽車產銷量下滑的情況下，新能源汽車逆勢生長，銷量依舊保持61.7%的高速增長。新能源汽車銷量的快速增長帶來新能源汽車保有量的不斷增加，2018年中國新能源汽車保有量達到261萬輛，較2017年增加108萬輛，2014-2018年，新能源汽車保有量年均增加50萬輛，呈加快增長趨勢。

    與燃油汽車相比，新能源汽車除了需要更換輪胎、雨刷等易損耗的零部件外，還需要定期對汽車的動力電池和用電系統進行檢查維護。主要是對電池、電機、電控、轉向、制動、傳動及懸架、空調系統、冷卻系統、換電裝置進行檢查和維護。

    2014-2018年中國新能源汽車及純電動汽車保有量統計情況

數據來源：前瞻產業研究院整理

    存量車輛老齡化，拉長換車周期。由于保有量穩步提升加之整體新車銷售增速放緩，中國乘用車市場存量呈現整體老齡化趨勢，平均車齡不斷上升(從2011年的3.8年上升至2017年的4.9年)，2018年中國乘用車的平均車齡將突破5.0年。根據發達國家的發展歷程，一旦平均車齡超過5年，車輛維修頻次將顯著增加，即對零部件的需求更高，從而推動整體售后服務需求的提升。?

    2011-2018年中國乘用車市場平均車齡統計情況

數據來源：前瞻產業研究院整理

    2018年中國汽車的產量和銷售量均下滑，整車增量的停滯，一定程度上給養護市場的發展提供了一個黃金期。隨著汽車車齡的增加，車主對于汽車養護市場的服務需求將呈現更強勁的增長。據前瞻產業研究院發布的《中國汽車養護行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》統計數據顯示，2013年我國汽車養護市場規模已達3388億元，同比增長36.2%。到了2016年我國汽車養護市場規模超7000億元。截止至2017年我國汽車養護市場規模增長至8984億元，同比增長27.45%，前瞻預計在我國汽車保有量的穩步上升的趨勢下，2018年我國汽車養護市場規模有望突破9000億元，達到了9726億元左右。

    未來隨著中國汽車保有量的增長，平均車齡的增加，汽車養護市場將呈現更強勁的增長。目前中國的汽車后市場發展仍處于藍海階段，市場潛力巨大，未來仍待進一步成熟化演進，行業規模也將持續提升。

    2012-2018年中國汽車養護市場規模統計及增長情況預測

數據來源：前瞻產業研究院整理

    資本青睞，互聯網巨頭紛紛布局汽車養護市場

    2018年5月，京東正式發布“京車會”汽車維修門店業務。通過對外合作模式，接入線下汽車維修門店。消費者通過線上下單，可以選擇送貨到店或直接到店享受服務。2018年9月，騰訊領投汽車養護服務品牌途虎養車E輪融資，融資總額約為4.5億美元。

    隨著阿里、騰訊、百度、京東等巨頭紛紛進入汽車養護市場掘金，汽車養護市場的競爭將更加激烈。與此同時，巨頭們自身強大的資本、流量和技術也將會給行業的發展帶來諸多積極的影響。行業過于混亂的局面或將就此結束，汽車養護市場將進入洗牌期，迎來發展的拐點。

    2018-2019年3月中國汽車養護領域融資時間匯總情況

    資料來源：前瞻產業研究院整理

    汽車養護市場產業鏈長，環節眾多，互聯網化能夠大幅縮短汽配經銷商流程，降低中間的流通成本，在一定程度上消除信息不對稱的現象，提高行業透明度。

    其次，由于減少了流通環節，由平臺的品牌來承擔一定的擔保責任，能夠為消費者提供*行貨，提高產品和服務質量，提升用戶的消費體驗。

    再有，各互聯網巨頭的扎堆布局也將提升行業的關注度和競爭的激烈性，從而倒逼行業服務標準的制定與統一，從而提高整個行業的服務效率，改變目前汽車養護市場相對混亂的局面。

    機遇與挑戰并存，與歐美差距較大的中國汽車服務市場上升空間大

    與國外發達國家相比，中國及其對應的汽車養護市場起步較晚，在汽車養護市場發展迅速的同時，也面產業利潤鏈結構不成熟、服務效率低、服務標準不統一、缺乏便捷性、價格不透明、個性化服務缺失、產品質量差參差不齊等問題。

    在歐美國家，汽車后市場是產業鏈中穩定的利潤來源。根據統計，在國外成熟的汽車市場銷售額中，配件占39%，制造商占21%，零售占7%，服務占33%。而現在中國國內汽車市場銷售額中配件占37%，制造商占43%，零售占8%，服務占12%。可見目前中國國內汽車銷售與配件銷售已與國際接軌，但銷售額中制造商的比重依然偏大，而服務的比重過小，國內的汽車服務市場還有很大的上升空間。

    國外成熟市場與中國汽車產業鏈利潤結構占比對比情況

數據來源：前瞻產業研究院整理

    汽車養護行業將整合資源，強化線下能力，實現精細化運營

    進一步整合資源，豐富服務內容。隨著移動互聯網的發展，汽車用戶逐漸嘗試并形成通過手機查詢汽車信息、查違章、購買汽車相關商品以及汽車保養服務等內容。對于汽車養護企業而言，立足自身核心業務，從垂直領域內逐步形成聚合服務平臺，進而在垂直領域樹立品牌代表性。然后再橫向拓寬上游資源合作，并配合線下資源服務，從而實現覆蓋多種服務功能，在平臺內實現業務聯動，*終形成汽車養護市場綜合服務平臺，增強用戶粘性。

    強化線下能力，打造高品質服務體系。汽車養護市場非常依賴線下服務能力，線下服務能力決定整體服務效率和品質，對用戶選擇和體驗有重要影響。同時，新零售概念與模式正快速發展，更加重視線上服務、線下體驗以及現代物流的深度結合。

    可見，對于傳統在線服務而言，線下服務能力顯得更為重要。目前，中國汽車養護市場線下服務體系建設主要包括三大部分：基礎建設、服務建設與品牌建設，三個部分緊密相連，缺一不可。其中基礎建設需要強大的資金與地推團隊支持，服務建設需要良好合作、獎懲機制，只有較好的完成基礎建設與服務建設，才能實現良好的服務品牌。

    重視數據、技術能力，實現精細化運營。中國汽車養護市場在線服務經過近幾年快速發展，各垂直領域已經積累大量用戶、企業運營數據。豐富的用戶的數據主要包含用戶車輛數量、線上行為數據以及線下服務相關數據，全方位展現出從用戶養車偏好和特征。同時,積累大量的銷售、物流、渠道等多維度運營數據，與用戶的數據相結合，智能優化內容運營效率，并推出更受用戶歡迎的產品與服務。